光伏板块盘中涨超7%，“牛”能助推行业否极泰来吗？

大盘重回3000点，新能源股“强势回归”，光伏板块全面“飘红”。

截至9月27日第一财经记者发稿，wind光伏指数（884045）上涨7.86%至2655.93，东方日升（300118.SZ）、帝尔激光（300776.SZ）、迈为股份（300751.SZ）、固德威（688390.SH）、帝科股份（300842.SZ）、阳光电源（300274.SZ）、锦浪科技（300763.SZ）等领涨。

政策面上，工信部于近日发文引领光伏产业高质量发展。9月25日，工业和信息化部网站发布《光伏产业标准体系建设指南（2024版）》（下称《指南》）。《指南》提出，要以推动光伏产业高端化、智能化、绿色化、融合化发展为目标，加强标准工作顶层设计，强化全产业链标准协同，增加先进标准供给，提升标准实施成效，推进标准国际化，引领光伏产业高质量发展。

工信部电子信息司处长李婷本周在“2024光伏行业技术创新大会”上公开表示，为把握新一轮科技革命和产业变革机遇，积极培育未来产业，形成新质生产力，工信部提出，要重点推进研发新型晶硅太阳能电池等高效太阳能电池。

“下一步，工信部将提升产品技术指标要求，加强知识产权规范要求，规范行业有序发展，把现有的政策用足，加快光伏产业创新发展，鼓励原创性的创新和前瞻技术布局，丰富高质量产品供给，扩大光伏发电的消纳应用。”李婷表示。

消息面上，上周五晚间，央视邀请TCL中环（002129.SZ）、隆基绿能（601012.SH）、通威股份（600438.SH）、天合光能（688599.SH）、晶科能源（688223.SH）等光伏产业领军人首次齐聚《对话》现场并探讨光伏行业信心问题，被业内认为是合作度过行业底部周期的一大信号。

不过，虽然近期光伏行业频传信心的振奋信号，行业的基本面暂未有根本性改变，说行业“否极泰来”似乎有些过早。

眼下全产业链的“价格战”仍存，消纳困难制约装机增速，全行业仍处于深度洗牌中。

第一财经记者注意到，今年9月以来，光伏组件报价持续走低，最低报价已降至0.62元/瓦，再次刷新行业新纪录的最低报价，均价也在半个月内从0.71元/瓦下降至0.68元/瓦。

以华电集团9月18日披露的2024年第二批光伏组件15.5GW集采价格为例，最低投标价为0.6221元/瓦，参与投标的42家企业中，超过30家企业的报价低于0.7元/瓦，平均报价为0.6869元/瓦。

“受国内消纳问题和复杂国际环境影响，当下光伏行业身处第四轮下行周期。”中国光伏行业协会副秘书长刘译阳本周公开表示，当下光伏行业的价格跌破了现金成本，但企业还在不断出货，这是激烈竞争中的常态化反映。破解光伏行业的痛点、难点问题，关键在于加速电网智能化、新型电力系统建设以及电力市场化改革。

第一财经记者还注意到，受电网承载及消纳压力下分布式开发和并网收紧的影响，我国的新增光伏装机出现连续两个月环比下滑的情况。

国家能源局发布的最新装机数据显示，2024年8月，国内光伏新增装机16.46GW，同比增加3%，环比减少22%。而此前的7月，光伏新增装机为21.05GW，环比减少10%。