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8月28日，美团(3690.HK)发布2024年第二季度财报。今年二季度，美团实现营收823亿元，同比增长21%。经营溢利为112.6亿元，同比增长138.8%。经调整EBITDA为150亿元，同比增长95.2%。 此外，美团架构调整，骑手配送环境等话题也受到关注。 继续推进低价策略 随着消费环境的变化，“低价”成为了平台业绩增长的驱动力。 第二季度美团的核心本地商业分部营收606.8亿元，同比增长18.5%，经营溢利同比增长36.8%至152亿元。美团表示，收入增长主要由于有利的季节性因素导致，包括交易金额因交易笔数增加而增长，以及在线营销活跃商家数量及其平均收入增加。 当季，美团继续执行低价策略。餐饮外卖发展上，品牌商家通过“卫星店”进行较低成本的运营，中小商家则通过“拼好饭”获取流量。 美团在财报中表示，“拼好饭”在第二季度的单日订单量峰值创新高，突破800万单。餐饮品牌方面，美团继续与更多餐厅合作拓展“品牌卫星店”，截至6月底，已有120个品牌在全国累计开出超800家卫星店，包括老乡鸡、海底捞等品牌。 此外，第二季度美团推出新品牌“美团团购”、“特价团购”等多种举措。美团表示，这些措施带动了交易用户规模及订单量增长。二季度美团年度活跃用户数和商家数再创历史新高，即时配送订单数达61.7亿单，同比增长14.2%。 到店酒旅业务上，美团业务订单量同比增长60%以上，年度交易用户数同比增长近35%，年度活跃商家数亦创新高。新业务分部收入则同比增长28.7%至216亿元，分部经营亏损同比收窄74.7%至13亿元。 对于当前的消费环境，美团CEO王兴在电话会议上表示，不断变化的消费趋势确实给各行各业带来不同的挑战，美团进行了供给形式的创新，例如拼好饭满足了价格敏感型消费者的需求。
组织架构多次调整 今年以来，美团多次调整组织架构。2月2日，王兴发布内部邮件宣布新的组织架构调整。美团对过去相对独立的事业群进行了整合：对到家事业群、到店事业群、美团平台、基础研发等进行整合，共同向美团高级副总裁王莆中汇报。而大众点评、SaaS、骑行、充电宝等业务将由美团高级副总裁张川负责。同时其他组织保持不变。 4月11日，美团外卖宣布外卖事业部下成立城市经营业务部，连锁业务部和供给探索部，相关部门负责人向外卖事业部负责人薛冰汇报。 4月18日，王兴再次发布内部邮件，表示此前整合的美团平台、到店事业群、到家事业群和基础研发平台将合并成为“核心本地商业”板块，王莆中出任核心本地商业CEO。美团将“不再设置到店事业群和到家事业群，两个事业群原下辖各部门调整为直属于‘核心本地商业’”。 8月23日，王兴发布内部邮件宣布“公司组织继续迭代”，美团的SaaS、骑行、充电宝等业务合并成为“软硬件服务”，由张川负责；快驴、小象、优选等业务合并成为“食杂零售”，由郭万怀负责；境外业务正式更名为Keeta，由仇广宇负责；其他不变。 在电话会议上，王兴表示，在组织调整上，美团的方向是关注各业务板块之间的协同效应该如何实现以及可以实现到什么样的程度。例如考虑餐饮外卖的消费者在其他品类上有什么需求，如何整合以实现交叉销售。 艾媒咨询CEO张毅对第一财经表示，过去美团的业务和其他互联网企业类似，都是发展增量市场。但目前变为了存量市场，美团面临的是新的产品及业态的迭代，新的消费习惯和娱乐习惯正在形成，例如抖音、小红书、快手等对于原本本地生活的消费习惯产生了冲击，目前来看抖音是最大的威胁和挑战，尤其在团购和外卖领域。 根据快手此前披露的数据，在商业化方面，从2024年1月到6月，本地商家总消耗环比增长172%，其中到综、到餐等行业分别实现了598%、156%的高增长。根据《2023抖音生活服务年度数据报告》，2023年，入驻服务商数量增长1.79倍，服务商合作的商家数提升近2倍，服务商总交易额实现近8倍增长。此外，达人探店助力实体商家增收946亿元。 在电话会议上有问题提及如何看待友商在下半年将加大补贴的问题，美团管理层表示，总体而言美团处于强劲的增长势头中，也在顺应趋势推出产品和调整策略。美团表示，行业在过去几年经历了快速发展，不同的市场参与者有不同的投资和运营模式，这些都推动整个行业快速增长。各平台对于品类组合和商家层级的关注度不完全相同，在GTV方面也会有不同的结果，美团更关注业务的质量而不仅仅是GTV等业务指标。 海外拓展方面，美团表示，目前海外业务还处于初级阶段，将继续评估不同地区的市场机会，不过海外业务是美团长期发展策略中不可或缺的一环。从财务角度来看，海外业务属于新业务中的一项，目前这块规模比较小。 此外，对于骑手待遇以及工作环境问题，美团表示正积极与各地社区、本地商家、物企共同探索便捷的通行解决方案、设立休息站，进一步优化骑手配送环境。 |
